主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。清醒过来的托雷城主用魔法恢复了黑包子的生命。大家的脸上重新扬起笑容，这一路同行让他们明白，最重要的就是大家能永远在一起。