利用假日，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩（高雄 饰）闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧（涂黎曼 饰）相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。 一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……