1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。