1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。 鱼龙混杂、暗流涌动的上海滩，已是黑云压城，暴雨将至……