1905年废科举，吴世泽满怀失落焚毁所有书笔纸张萍水相逢的曹云婵救助了重病卧床的吴世泽。吴世泽在危难之际承担了胡氏墨庄的所有损失，并向遭胡家退婚的的曹云婵求婚，二人喜结连理。武昌起义改变了曹、吴两家的境遇。北洋军阀连年混战，宣城纸业的生产日渐凋敝。随着抗战爆发，曹、吴、胡、汪、诸葛几个在宣城举足轻重的家族的命运又被紧紧联系在一起。吴家长子吴舜仁与汪家长子汪斌走上两条不同道路。舜仁加入地下党，汪斌加入国民党，二人最终势成水火举枪相向。胡亦书堕落为日伪走狗陷害友人。抗战胜利前夕，曹云鹤为掩护吴世泽，与日军大佐同归于尽，彰显民族气节。解放战争中舜仁加入解放军南征北战，功勋卓著。