香港警员雷振英有个特殊的嗜好，就是用望远镜看别人在作什么一天他无意中从一个窗口看到有个男人在虐待一个女人。他要去帮助那个女人，可那个女人却帮着那个男人逃跑了。他看那个男人好像是张议员。而那女人是个妓女。 雷振英着手调查张议员召妓的事。却遭到廉政公署副署长蒋伟基的阻挠，蒋不让警方插手此案。雷感到事情的蹊跷，越想查清这件事。他认为查清此案的关键是找到那个妓女。可那个妓女却无影无踪了。而他发现自己的帐户上莫名其妙地多了20万元。 雷振英偶然一次打错了电话，与对方趁机聊了起来，电话那端富有诱惑力的好听的女声深深吸引着雷振英，他们相约每天晚上11点30分通话。 雷振英的热线电话朋友叫戴茜，是刚从警校毕业的警员．一进廉政公署工作就得到副署长的赏识，派她调查一桩受贿20万元的案件。她正在执行调查任务，接到雷振英的电话，说他想见见他的电话朋友。 两人一见面，戴茜发现雷振英就是她正在调查的案子的嫌疑人。她感到奇怪。没有抓他，反而将雷振英救到自己家里。雷振英把自己的遭遇告诉了戴茜，说的确有人往他的帐户里加了钱，是想陷害他。这人是谁呢?知道自己帐号的人不是一般人，说不定就是廉政公署的人。 根据这一思路和雷振英给她的电话录音带，戴茜晚上留在办公室假装加班，终于查出了往雷振英帐户里加钱的人就是蒋伟基。 为了洗清自己，上告蒋伟基。雷振英到澳门去找那个妓女朱迪作证。他千方百计找到了朱迪，可她害怕不肯回来作证。蒋伟基派来的杀手追得他们走投无路，雷振英最后答应娶她终身保护她，朱迪才哭哭啼啼地跟着雷振英回到香港。 在法庭上，戴茜作为证人指证蒋伟基私下勾结卖淫集团，朱迪也作了证。雷振英在戴茜的帮助下终于胜利了。他履行自己的承诺，拥着朱迪走了。戴茜看着他们的背影，默默地为他们祝福。