007(罗杰•摩尔 Roger Moore 饰)接到一单新任务,英国三名情报人员在美国遇害,英政府却无法查出凶手,007赶赴异邦调查真相,意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关,还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。  阴谋主使人坎南迦(亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰)在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划,他用巫术蛊惑愚弄着民众,并以此为幌子,内里进行疯狂的贩毒,企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛,开始了危机重重的旅程,险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜,罗茜对坎南迦的统治深感不满,每次都助007顺利脱险,007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。